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稀土熱背后的產業機遇

出處:政經 作者: 陶鳳 常蕾 網編:尹文武 2019-05-21

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5月20日,國家主席習近平赴江西了解贛州市稀土產業發展情況。同日,稀土概念股逆市大漲。稀土產業從一片混亂到監管明晰的八年之間,進口出口量如同蹺蹺板般發生著變化浮動,同時作為芯片CPU等高科技產業的重要生產原料,稀土產業在國際貿易市場中也扮演著舉足輕重的角色。

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價格短期看漲

5月20日, A股三大股指集體下跌,市場成交量萎縮,稀土永磁概念股逆市大漲。其實早在5月16日,稀土板塊就出現了大面積漲停潮,稀土板塊中33只概念股全線上漲。

其中,國內最具開采優勢的重稀土代表氧化鏑漲幅達20%。券商認為,由供給收縮引起的重稀土價格上漲的趨勢已經開始出現,預計隨著政策的實施,重稀土價格有望延續上漲的趨勢。

供給收縮源自5月14日云南騰沖與緬甸邊境關口的封關,所有稀土業務相關商品的進出口貿易都被禁止。從緬甸進口的稀土礦為目前國內中重稀土礦供應的主要來源,2018年從緬甸進口的中重離子型稀土礦約2.6萬噸,占國內消費量的比例接近50%。

除緬甸外,我國稀土進口的另一個重要渠道為美國。海關數據顯示,2018年國內全年從美國進口的稀土礦量為2.75萬噸,是國內輕稀土礦供應端的重要增量。

然而從中美雙方征收關稅的情況看,中國已計劃將美國進口的稀土征收關稅從10%提高到25%,也就意味著進口稀土已經失去了競爭力。關閉緬甸稀土進口通道、進口稀土加征關稅、原料供應或減少,被認為有望促進國內稀土價格上漲。不過,總體看,國內稀土供過于求,價格長期看跌。

稀土作為一種不可再生的資源,因具有其他材料難以比擬的光電磁性能,被廣泛應用于電子、新能源新興領域,尤其是對于芯片、CPU、雷達、導彈制導系統等高精度機械儀器有重要作用。其中新材料領域對稀土的需求量達到70%左右。

后端研發不足

美國地質調查局2015年發布的統計數據顯示,世界稀土儲量約1.2億噸,其中中國儲量占比為36.67%,然而出口量卻超過了全世界需求的80%。

不過,中國占領全球市場的原因不僅是自身稀土資源豐富,另一個重要原因是價格低廉。數據顯示,國內每年變相出口和走私的稀土約在2萬-3萬噸。工信部相關負責人介紹,國外海關2011年統計的從中國進口稀土量,比我國海關統計的出口量高出1.2倍。

中國稀土行業協會副秘書長陳占恒表示,稀土產業多年來非法開采、生產、出口一直存在著黑色利益鏈條。此外,我國稀土長期以低價大量出口,不僅在經濟上蒙受巨大損失,而且付出了無法估量的環境成本。

因稀土行業管理失控所帶來的產能過剩,已經對下游產業造成深遠影響。陳占恒介紹稱,目前全國稀土分離企業產能達30多萬噸,而市場需求僅在12萬-15萬噸之間。

因此在2016年,工信部發布了《稀土行業發展規劃(2016-2020年)》,規定一直到2020年,稀土冶煉分離產品產量指標不超過14萬噸。

不過在多位專家看來,真正解決稀土產能過剩的問題,關鍵在于加快稀土下游加工產業的升級改造,通過技術研發,構建高附加值的后端產業鏈。

陳占恒介紹,在稀土新材料領域,國內的技術并不比國外差。“但我們差在哪里呢?我們擅長的還是稀土功能材料的生產,也就是初級產品。”陳占恒說。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英告訴经典版北京时时彩票赚钱方法经典版北京时时彩票赚钱方法,目前國內稀土產業鏈中的弱項在后端科技研發和基礎產業配置。“比如芯片產業,我們只能通過稀土初級產品的出口進行技術產品合作,而在芯片自身的研發上面,我們還差得遠,如何降低成本,如何進行大規模的商業化運作,都需要進一步解決。”王紅英說。

分飾兩角的產業調整

陳占恒認為,短期對稀土行業比較重要的消息是美國在對中國商品關稅名單中沒有稀土,目前美國是中國的第二大稀土進口國,美國占中國出口的20%。中國去年稀土出口金額為5.1億美元。

公開資料顯示,2018年中國成為世界上稀土進口量最多的國家。中國多年來一直是全球最大的稀土出口國,而如今居然“分飾兩角”,讓人非常意外。

中國成為稀土進口大國的原因在于政策的重拳整治。2015年之后政府出臺持續打黑政策,行業供給萎縮,使得行業開始向外轉移。去年和前年國內中重稀土因環保核查部分礦山關?;蜃試雌肺磺饔誑萁?,且無擴采和新批權證,我國從全球最大稀土出口國轉而成為最大進口國。

除環保因素外,從國外大量進口稀土原礦也有利于國內加工產業的發展。此前中國曾以低價大量出口稀土,所賺取的利潤甚微。而經過數十年的發展,當前國內稀土提煉加工工業已經成為世界頂級,稀土加工產品的質量和價格在全球均具備明顯優勢。從國外進口礦石,經過加工后進行出口,可以獲得更多利潤。因此,進出口“分飾兩角”還在于國內產業結構的變化。

由于長期開采使用,我國積累了大量稀土工業品產能,而原材料供應的下降帶來的產能空缺,相關企業往往求助于進口來彌補。實際上,自從2015年開始,中國稀土進口量就開始回升,這也從側面反映出近些年我國稀土行業整治的明顯效果。

不過,對于當前中國稀土產業進出口的總體情況,王紅英表示,當前我國的稀土出口量還是略大于進口,出口地區以中國臺灣、日本、歐洲為主,主要原因為世界上70%的芯片生產廠家都位于上述區域內。

北京商報記者 陶鳳 常蕾

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